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Nachdem er eine Drogenlieferung aus Thailand abgefangen und in der illegalen Fracht fünf Leichen entdeckt hat, verhaftet Spezialagent Andrew Kang (D.Y. Sao) den in Los Angeles stationierten Agenten (Brian Le) des internationalen Drogenkartells und gibt sich als dieser aus, um verdeckt in der Bangkoker Unterwelt zu ermitteln. Doch während er versucht, das Vertrauen der Vorgesetzten im inneren Zirkel der Bande zu gewinnen, verschwimmt die Grenze zwischen Polizist und Kriminelle immer mehr, und er – und seine Agentur – fragen sich, ob er zu tief in die Sache eingedrungen ist, um jemals lebend wieder herauszukommen.

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